Regia/Director: Jean EpsteinSoggetto/Subject: operaSceneggiatura/Screenplay: Jean Epstein,
Camille François,
Giovanni B. SeytaInterpreti/Actors: Ermete Zacconi (babbo Larue),
Madeleine Renaud (Claudia),
Fosco Giachetti (Giovanni),
Silvana Jachino,
Pitouto (pagliaccio Prospero),
Valentino Bruchi,
Jacky Vilmont (piccolo Clo-Clo),
Carla Sveva,
Rosanna Schettina,
il cane Arge,
lo scimpanzè AugustoFotografia/Photography: Mario AlbertelliMusica/Music: Jean Lenoir,
Jacques DallinScene/Scene Design: Antonio ValenteSuono/Sound: Raoul Magni,
Enrico PerriniProduzione/Production: Forzano Film,
Renaissance Production, ParisDistribuzione/Distribution: Ente Nazionale Industrie Cinemat. ENICcensura: 29193 del 30-04-1936
Trama: Il capocomico di una piccola compagnia di saltimbanchi prende con sé una ragazza incinta, che, a causa di un equivoco e dell'intromissione di una vecchia amante del suo innamorato, si trova a dover affrontare la gravidanza da sola. Per molti anni, l'anziano signore si occupa della donna e del figlio come se fossero dei membri della sua famiglia. Un giorno, la compagnia si ferma vicino a un castello e, mentre il capocomico e il bambino sono in cerca di patate all'interno della riserva del maniero, vengono sorpresi da un guardacaccia. Condotti dal padrone del castello, i comici scoprono che l'uomo è il padre del bambino. La donna e il suo innamorato finalmente si riconciliano e l'anziano capocomico, ormai solo, riprende tristemente il suo viaggio.