Regia/Director: Filippo W. RattiSoggetto/Subject: Gherardo GherardiSceneggiatura/Screenplay: Gherardo GherardiInterpreti/Actors: Leonardo Cortese (Giorgio),
Manoel Roero [Manuel Roero]
(Franco),
Dina Sassoli (Anna),
Aroldo Tieri (Nicola),
Olga Villi (signora),
Loris Gizzi (medico),
Cesare Fantoni (comandante dei partigiani),
Giuseppe Porelli (Sebastiano),
Giovanna Galletti,
Fedele Gentile,
Enrico Luzi,
Amina Pirani Maggi,
Carlo Mazzarella,
Adriana De Roberto,
Gabriele FerzettiFotografia/Photography: Romolo GarroniMusica/Music: Ezio CarabellaScene/Scene Design: Aldo Tomassini,
Adolfo TavolettiMontaggio/Editing: Mario SerandreiSuono/Sound: Panni SorrentinoProduzione/Production: FilmitaliaDistribuzione/Distribution: Indipendenti Regionalicensura: 1360 del 21-10-1946
Altri titoli: Lost Happiness
Trama: I due amici Giorgio e Franco, entrambi studenti al conservatorio, si innamorano della stessa ragazza, che, però, sceglie di sposare il primo. La giovane coppia parte quindi per una lunga tournée musicale, scritturando Franco come accompagnatore. Questi tenta di sedurre più volte la moglie dell'amico, finché, alla fine, non riesce nel proprio intento. Quando scopre di essere stato tradito, Giorgio ha uno scontro con Franco, che a un certo punto finge di essere stato ucciso e scompare. In seguito, vengono casualmente rinvenuti un cadavere e degli abiti di Franco. Giorgio viene arrestato e deportato in Germania. Ma durante il viaggio l'uomo riesce a liberarsi e si unisce a un gruppo di partigiani. Finita la guerra, Giorgio rincontra Franco, che adesso fa il pianista in uno squallido locale, e lo uccide; quindi, corre a cercare conforto dalla donna amata.