Regia/Director: Pupi AvatiSoggetto/Subject: Pupi Avati,
Antonio Avati,
Gianni Cavina,
Maurizio CostanzoSceneggiatura/Screenplay: Pupi Avati,
Antonio Avati,
Gianni Cavina,
Maurizio CostanzoInterpreti/Actors: Lino Capolicchio (Stefano),
Francesca Marciano (Francesca),
Gianni Cavina (Coppola),
Giulio Pizzirani (Antonio Mazza),
Vanna Busoni (Laura Legnani),
Andrea Matteuzzi (cav. Poppi),
Bob Tonelli (Solmi),
Pietro Brambilla (Lidio),
Ferdinando Orlandi (maresciallo),
Ines Ciaschetti (maestra),
Flavia Giorgi,
Carla Astolfi,
Tonino Corazzari,
Pina Borione,
Arrigo Lucchini,
Luciano Bianchi,
Libero Grandi,
Eugene Walter (sorella / falso prete)Fotografia/Photography: Pasquale RachiniMusica/Music: Amedeo TommasiCostumi/Costume Design: Luciano MorosettiScene/Scene Design: Luciano MorosettiMontaggio/Editing: Giuseppe BaghdighianSuono/Sound: Enrico BlasiProduzione/Production: A.M.A. FilmDistribuzione/Distribution: Euro International Filmscensura: 68915 del 07-08-1976
Trama: Un pittore pazzo muore suicida, dopo aver dipinto un affresco terribile, rappresentante il martirio di San Sebastiano. Viene deciso il restauro dell'affresco. Il restauratore è perseguitato da fatti strani e inquietanti. Un amico gli dice che intorno al dipinto si dipana una storia fantastica ed orrenda. Persecuzioni misteriose costringono il restauratore a riparare in una casa fuori paese, abitata da una vecchia paralitica, ove il pittore pazzo viveva con due sorelle che lo amavano morbosamente. Finalmente, una notte, da un abbaino, egli scopre due vecchie orrende che stanno seviziando un giovane, costringendolo con acuminati coltelli ad assumere le pose del Santo dell'affresco.